Hvordan opretter og redigerer man en ny kontakt i CRM Datalyse?

Datalyse CRM er et fantastisk værktøj, som du kan bruge til at administrere dine kontaktdata på en hurtig, intuitiv og enkel måde. Du har mange funktionaliteter knyttet til administrationen af dine kontakter, som vil gøre alle dine opgaver i forbindelse med opfølgning og salgsprocessen for alle dine kontakter, der er registreret på Datalyse CRM har flere måder at skabe nye kontakter i din organisation på. CRM . Disse forklares nedenfor.

1.LINK MARKEDSFØRINGSKAMPAGNE VIA ZAPPIER

Hvis vi forbinder en markedsføringskampagne via Zappier Når Leed'et er genereret i din kampagne, uanset om det er fra "Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads...", sendes det direkte til den CRM oprette en automatisk kundefil med de data, der indsamles af kampagnen. Dette er en meget effektiv måde, da du ikke spilder tid på at tilføje kontakter, men opretter kontaktbladene direkte, og du modtager en meddelelse, hver gang en ny leed kommer ind i kampagnen. CRM.

2. TILFØJE ET EXCEL-ARK

Denne mulighed består i at oprette et Excel-regneark med alle de Leeds/kontaktos/clientes du ønsker at uploade til den CRM og træk den i afsnittet Kontakter i knappen "Import fra fil", så de alle indlæses på samme tid og genererer lige så mange kontaktark, som der er kontakter i Excel. Der skal tages hensyn til, at Excel-filen skal være veludført, for hvis felterne i den Excel er placeret forkert, vil oplysningerne ikke blive indlæst korrekt, og det vil ikke være muligt at uploade kontakter korrekt.

3. MANUEL OPRETTELSE AF KONTAKTEN

Det er den langsomste måde, men det er også en mulighed for dig, der arbejder med en lille portefølje af kontakter. Denne metode består i at indtaste CRM og i afsnittet Kontakter, når du er inde i det, vil du i højre kant se en knap "+ Tilføj ny kontakt". Når vi klikker på knappen, vises en kontaktfil med uudfyldte egenskaber, og vi vil gå ejendom for ejendom og udfylde de manglende oplysninger, og når vi er færdige, tilføjer vi kontakten ved at klikke på knappen "Tilføj". Når du uploader dine kontakter, genererer den automatisk sin egen kontaktfil med deres respektive data. Som om det ikke var nok, har den også en række felter, der kan tilpasses, så du kan justere de oplysninger, du har brug for, afhængigt af hvilken type virksomhed du er. Desuden er alle felter hurtige og nemme at bruge.

Hvordan redigerer jeg eksisterende kontaktoplysninger?

Det er fremragende, at alle data kan tilgås ét sted, hvilket gør det nemt at administrere. De forskellige områder i Datalyse CRM indeholde navn, e-mail, kontaktoplysninger og kalenderoplysninger. Hvert af disse felter kan tilpasses for at gøre det lettere at få de oplysninger, du har brug for. Hvis du f.eks. ønsker at tilføje en kontaktperson til din database, kan du indtaste navn, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger i de relevante felter. Det er også nemt at tilføje andre oplysninger. Du kan bruge felterne i Datalyse CRM at opdatere og administrere dine kontaktoplysninger. Du kan f.eks. nemt tilføje eller slette kontaktoplysninger. Du kan også redigere deres e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger samt tilføje og redigere kalenderdata. Det gør det nemt at holde dine kontaktoplysninger opdateret og organiseret. Det er meget nemt at tilføje og administrere kontakter i Datalyse CRM. Du skal blot indtaste de oplysninger, du har brug for, i felterne og klikke på knappen Tilføj. Klik derefter på knappen Administrer, og dine kontakter vises. Du kan nemt redigere dine oplysninger og tilføje nye kontakter.

Er det klart for dig, hvordan en kontakt oprettes i Datalyse CRM?

Vent ikke længere, og tag skridtet til Datalyse CRM alt-i-en-markedsplads. Succes er kun et klik væk.

- Datalyse er et hurtigt og brugervenligt CRM, der giver dig mulighed for at forene dine forretningsbehov og centralisere alle dine aktiviteter i et enkelt program. Opdag, hvordan en CRM kan hjælpe dit team ved at kontakte os

.